جولی، جوان‌ترین دختر یک بازرگان ورشکسته، برای نجات جان پدرش فداکاری می‌کند. او به قصری جادویی در جنگل می‌رود و با «نتوور» روبرو می‌شود، هیولایی پرنده‌مانند. همان‌طور که نتوور عاشق جولی می‌شود، باید بر غریزه وحشیانه خود برای کشتن او غلبه کند.

ورا چیتیلووا در اولین فیلم بلند خود، با ترکیبی از تکنیک‌های مستند و داستانی، دو داستان موازی را روایت می‌کند. داستان اول درباره اوا بوساکووا، قهرمان ژیمناستیک المپیک است که در حین گذراندن یک برنامه تمرینی طاقت‌فرسا به بازنشستگی فکر می‌کند؛ داستان دوم درباره زنی خانه‌دار است که همسرش به او بی‌توجهی کرده و قدرش را نمی‌داند.